英大人壽成功發行29億元資本補充債券
時間:2020-09-18
9月17日,英大人壽在銀行間市場成功發行了2020年資本補充債券“20英大人壽”,規模29億元,期限10年(5+5)期,票面利率4.8%。該筆債券是在銀保監會批復額度內一次足額發行,其發行利率低于險企同等評級資本補充債券市場利率,是英大人壽首次嘗試通過發債提升資本實力。
在受疫情影響的特殊時期,英大人壽發債工作小組聯合承銷商團隊、評級機構、會計師事務所、律師事務所等合作機構排除困難,通力協作,確保了債券發行工作有序推進。受資管新規影響,銀行投資資本補充債券意愿大幅減弱,市場利率又出現大幅上行,英大人壽加強與機構投資者溝通,征詢了40余家機構投資意向,開展20余場次路演,夯實投資者基礎,保障了公司以同期市場利率較低水平成功發行首期資本補充債券。
今年6月,經國內權威專業信用評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司綜合分析與評估,英大人壽被評定為最高等級AAA,評級展望穩定。7月8日,中國銀行保險監督委員會獲準英大人壽在全國銀行間債券市場公開發行規模不超過29億元的10年期可贖回資本補充債券,此次獲批的發行額度是目前為止凈資產規模接近的保險公司中獲批的較高額度。
“20英大人壽”債券的成功發行,將增加英大人壽償付能力充足率,為后續保險業務拓展提供了有力支撐,同時也為英大人壽在資本市場打開了新的融資渠道,圓滿實現了降低發行成本、補充償付能力、助力保險業務健康發展的發債工作目標。